2022 年は、テクノロジーに投資し、労働者不足と不安定なサプライ チェーンという業界最大の 2 つの課題に取り組むメーカーにとって、重要な年となる可能性があります。Getty Images
月刊 Chris Kuehl 氏、製造業および製造業協会の国際経済アナリスト。カンザス州ローレンスに本拠を置く Armada Corporate Intelligence の社長兼社長。モリス・ネルソン & アソシエイツ (カンザス州レブンワース) と提携し、Armada 戦略インテリジェンス システム ( ASIS)。その中で、キュール氏と彼のチームは、金属加工ビジネスに関係する製造業の断面図を概説しています。これらの業界のほぼすべてが、2020 年から 2021 年にかけて長い道のりを歩んできました。2020 年初頭には明らかな理由でビジネスが減少し、その後、世界のサプライチェーンが回復するにつれ、足踏みしているとはいえ持続的な回復が続いている。一部の金属製造事業は全力で取り組んでいるが、その他の事業は、仕事を遂行するのに必要な材料と人材がいる限り、それほど強力ではない（図 1 を参照してください)。
「当社がサービスを提供する最終市場では中長期的な堅調な需要傾向が続いており、より多くの企業から当社のサービスへの関心が高まっている」と受託製造大手MECの会長兼CEO兼社長のボブ・カンフィス氏は述べた。 「しかし、当社のサプライチェーンの制約により、最近生産に遅れが生じています。」これはMECの原材料が不足しているのではなく、MECの顧客が不足しているためです。
カンフィス氏は、ウィスコンシン州メイビルと米国東半分にあるMECの施設に原材料のサプライチェーンを含むサプライチェーンを供給していることは「わずかな混乱しか引き起こしていない」と付け加えた。これは、顧客が売上を増やすことができれば、販売する準備が整っていることを意味します。」
米国最大の受託製造業者の 1 つとして (そして、The FABRICATOR の FAB 40 トップ製造業者リストで繰り返し第 1 位にランクされている)、MEC は Kuehl の月次 ASIS 予測でほぼすべての業界にサービスを提供しており、このビジネスの多くは MEC の経験に関連している可能性があります。
米国の金属製造業は、サプライチェーンの混乱と結びついている製造業です。この業界は離陸を望んでおり、引き続き低迷を続けています。最近ワシントンで可決された法案のおかげで、インフラへの支出が増加するにつれて、その牽引力はさらに強まる可能性があります。世界供給チェーンは追いつく必要があり、追いつくまでインフレ圧力は続くだろう。これらすべてを念頭に置くと、2022 年はチャンスの年となるだろう。
ASIS 報告書は、セントルイス連銀の連邦準備制度経済データ (FRED) プログラムから、耐久製造と非耐久製造の両方をカバーする鉱工業生産データの全体像を把握するための情報を引き出しています。その後、金属加工技術に関連するさまざまな分野を掘り下げています。金属製造業者に原材料を供給し、金属製造業者がさまざまな産業に部品を供給する一次金属部門。
メーカー自体は、政府が製造業者を分類するために使用するさまざまなカテゴリに存在します。これには、建設用および構造用金属を含む包括的なカテゴリである金属加工製品が含まれます。ボイラー、タンク、容器の製造。他のセクターにサービスを提供する企業も含まれます。ASIS レポートは、金属メーカーがカバーするすべての領域をカバーしているわけではありません。どのレポートもカバーしていませんが、国内で製造される板金、プレート、チューブのほとんどの販売エリアをカバーしています。そのため、概要を提供します。業界が2022年に直面する可能性のあるもの。
10月のASISレポート（9月のデータに基づく）によると、製造業は製造業全体よりもはるかに良い市場にいます。特に機械（農業用機器を含む）、航空宇宙、および金属加工製品は、全体を通じて大幅な成長が見込まれると考えられます2022 年—しかし、この成長はサプライチェーンの混乱の影響を受けるビジネス環境で起こるでしょう。
同報告書の耐久工業生産と非耐久工業生産の予測は、この緩やかな推移を示唆している（図2を参照）。9月のASIS予測（10月発表）では、全体の生産が2022年第1四半期に1パーセント減少し、その後は横ばいを維持することが示されている。 2023 年初めまでに数パーセントポイント減少します。
一次金属部門は 2022 年に大幅な成長を遂げるでしょう (図 3 を参照)。これは、製造業者などが価格上昇を転嫁し続けることができる限り、サプライチェーンのさらに下流の企業活動にとって良い前兆です。
図 1 このスナップショットは、Armada の Strategic Intelligence System (ASIS) が 11 月に発表したより詳細な予測の一部であり、特定の業界の予測を示しています。この記事のグラフは、10 月に発表された ASIS の予測 (9 月のデータを使用) のものです。いずれにしても、10 月と 11 月の ASIS レポートは両方とも 2022 年のボラティリティとチャンスを指摘しています。
「鉄鋼からニッケル、アルミニウム、銅、その他の金属に至るまで、業界に影響を与えているが、依然として過去最高値が続いている」とクール氏は書いた。「しかし、[2021年秋]にはサプライチェーンが崩壊し始めたため、多くの商品の価格が若干減速した。追いつく…一部の購入者は、製品の入手可能性が向上していると報告しました。しかし全体としては、世界の供給は依然として不安定な状況にあります。」
この記事の執筆時点で、米国と欧州連合は、欧州連合からの鉄鋼とアルミニウムに対するそれぞれ25％と10％の関税を変更しないという新たな協定について交渉を行っている。しかし、ジーナ・ライモンド商務長官によると、米国は、ヨーロッパからの金属の免税輸入を制限付きで許可する予定である。これが長期的に材料価格にどのような影響を与えるかはまだ分からない。いずれにせよ、業界ウォッチャーのほとんどは、金属の需要が衰えることはないと考えている。近いうちに。
メーカーがサービスを提供するすべての業界の中で、自動車業界は最も不安定です (図 4 を参照)。この業界は 2021 年の第 1 四半期と第 2 四半期に急激に減少しましたが、年末までに勢いを取り戻しました。ASIS の予測によると、この勢いはは、2022 年の第 1 四半期と第 2 四半期に引き続き強化され、年末には再び減速するでしょう。全体として、業界はより良い立場にあるでしょうが、それは道のりでしょう。ボラティリティの多くは、世界的な資源不足に起因しています。マイクロチップ。
「チップセットに大きく依存している業界は、最も弱い見通しに直面している」とクール氏は9月に書いた。「現在、ほとんどのアナリストは、2022年の第2四半期がチップセットのサプライチェーンが大幅に正常化する時期になると見ている。」
自動車予測の数字の変化は、状況がいかに不安定であるかを示しています。以前の予測では、自動車業界は大幅な成長はほとんどなく、安定した状態が続くと予想されていました。この記事の執筆時点では、ASIS は最初の数四半期は非常に健全な成長を予測しており、その後は再び、マイクロチップやその他の購入したコンポーネントに戻ります。それらが到着すると、サプライチェーンが再びブロックされ、生産が遅れるまで生産が再開されます。
航空宇宙分野は急速に発展しています。クール氏が 9 月に書いたように、「航空業界の見通しは非常に良好で、2022 年初頭まで加速し、年間を通じて高い状態が続きます。これは業界全体にとって最も前向きな見通しの 1 つです。」
ASIS は、2020 年から 2021 年にかけて年間 22% 以上の成長を予測していますが、パンデミック初期に業界が経験した谷を考慮すると、それほど異常ではありません (図 5 を参照)。それにもかかわらず、ASIS は成長が 2022 年まで続くと予測しており、最初の年には大幅な伸びが見られます。同報告書は、年末までに航空宇宙産業がさらに22%成長すると予測している。成長の一部は航空貨物の急増によってもたらされた。航空会社も、特にアジアで輸送能力を増強している。
このカテゴリには、照明機器、家電製品、配電関連のさまざまな電気部品が含まれます。これらのニッチ市場にサービスを提供する企業は、需要はあるが供給がなく、材料価格の上昇によるインフレ圧力が続くという同様の状況に直面しています。ASIS はビジネスが成長すると予測しています年の前半には急激に減少し、年末までにほぼ横ばいになります (図 6 を参照)。
クール氏は次のように書いています。「マイクロチップなどの重要な材料は明らかに依然として不足しています。しかし、銅は他の金属のように見出しを飾ることはありません」と付け加え、銅価格は2021年9月まで前年比41%上昇したと付け加えた。
このカテゴリには、商業ビルで広く使用されている照明器具や板金エンクロージャが含まれており、この業界は職場環境の広範な傾向によって打撃を受けています。製造、輸送、倉庫、ヘルスケアに関連する建設の機会は豊富にありますが、オフィスビルなどの商業建設の他の分野でも、クール氏は「事業の再開や業務再開に予想よりはるかに時間がかかったため、事業建設の回復は遅れている」と書いた。
図 2 耐久財および非耐久財の製造を含む工業生産全体の伸びは、2022 年を通じて引き続き抑制される可能性があります。ただし、金属加工を含む耐久財製造の伸びは、より広範な製造業を上回る可能性があります。
この業界には、農業機械製造や他の多くのサブセクターが含まれており、2021 年 9 月現在、この業界の成長曲線は ASIS で最も顕著なものの 1 つです (図 7 を参照)。」 機械産業は今後も目覚ましい成長を続けると予想されています「3つの理由から、この道に進むのです」とクール氏は書いた。第一に、ショップハウス、工場、組立業者は2020年の設備投資が遅れたため、現在は追い上げている。第二に、ほとんどの人が価格が上昇すると予想しているため、企業はその前に機械を購入したいと考えている。第三に、もちろんだ。 、労働力が不足しており、製造、物流、運輸、その他の経済部門全体で機械化と自動化が推進されています。
「世界的な食料需要が商業農場に膨大な成長の可能性を生み出しているため、農業支出も加速している」とカル氏は述べた。
金属加工の傾向線は、店舗の顧客構成に大きく依存する、個々の企業レベルでの平均を反映しています。ほとんどのメーカーは、他の多くの分野にサービスを提供しているだけでなく、収益のほとんどを牽引する少数の顧客を抱える中小企業です。主要顧客が国外へ流出し、工場の財政は打撃を受けた。
すべてを考慮すると、2020 年初頭には他のほぼすべての業界で傾向線が下降しましたが、それほど大きくはありませんでした。苦戦する店舗もあれば繁盛する店舗もあったため、平均値は安定したままでした。これも顧客の構成と顧客の周囲で何が起こっているかによって異なります。ただし、2022 年 4 月以降、ASIS は販売量の増加に伴い顕著な利益が得られると予想しています (図 8 を参照)。
キュール氏は、2022年の業界は、自動車のサプライチェーンの混乱と、マイクロチップやその他の部品の広範な不足に対処していると説明した。しかし、メーカーはまた、航空宇宙、テクノロジー、特に企業の機械やオートメーションへの支出の好調から恩恵を受けるだろう。課題にもかかわらず、 2022 年の金属製造業界は非常に明るい見通しです。
「当社の最大の優先事項の 1 つは、成長の可能性を実現するために熟練した従業員基盤を維持および拡大することです。私たちは、ほとんどの地域の課題において、当面は適切な人材を見つけることが引き続き優先事項になると予想しています。当社の人事チームはさまざまな創造的な採用戦略を採用しており、企業として柔軟で再導入可能な自動化とテクノロジーへの投資を継続していきます。」
MECのカンフィスは11月初旬に投資家にコメントを発表し、同社は2021年だけでミシガン州ヘイゼルパーク工場の45万平方フィートの新しい敷地のために最大4,000万ドルの資本支出を生み出したと付け加えた。
MEC の経験は、より大きな業界のトレンドを反映しています。現在、メーカーはこれまで以上に、迅速な立ち上げと不確実性への対応を可能にする柔軟な生産能力を必要としています。最終的な目標は、最初の見積もりから出荷ドックに至るまでの作業速度を向上させることです。
テクノロジーは業界を前進させ続けていますが、労働者不足と予測不可能なサプライチェーンという 2 つの制約が成長を困難にしています。この両方をうまく乗り越えている店舗には、2022 年以降、製造業の機会の波が訪れるでしょう。
The FABRICATOR の上級編集者である Tim Heston は、1998 年から金属製造業界を取材しており、米国溶接協会の Welding Magazine でキャリアをスタートして以来、スタンピング、曲げ、切断から研削、研磨に至るまで、すべての金属製造プロセスをカバーしてきました。彼は 2007 年 10 月に The FABRICATOR スタッフに加わりました。
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投稿日時: 2022 年 2 月 17 日